国金证券股份有限公司李超,黄舒婷近期对南山铝业进行磋商并发布了磋商露出《氧化铝板块量价都升开云kaiyun官方网站，国外布局掀开增量空间》，本露出对南山铝业给出买入评级，现时股价为4.24元。

南山铝业(600219)　　事件　　10月28日，公司发布24年三季报，前三季度实现营收242.26亿元，同比+11.70%；归母净利34.90亿元，同比+62.94%；扣非归母净利34.09亿元，同比+64.23%。3Q24实现归母净利13.01亿元，同比+57.00%，环比-2.72%。　　点评　　前三季度印尼氧化铝名堂量价都升，事迹同比权贵增长。3Q24，氧化铝均价3939元/吨，环比+7.5%，公司氧化铝家具价钱环比权贵上行，印尼200万吨氧化铝名堂增量连续达成，铝家具国外需求逐渐规复，前三季度印尼名堂量价都升，孝敬事迹同比权贵增长。上半年印尼氧化铝产能充分开释，3Q24销量环比略有下滑，举座事迹看护较高水平。　　利润同比大幅增厚，相连现款分成与股东分享利润成漫空间。公司国外氧化铝名堂鼓动，带动利润权贵增长，前三季度公司毛利率为25.34%，同比+4.86pct。2024年10月28日，公司公告三季度利润分派预案，拟向全体股东按每10股派发现款红利0.40元（含税），臆测拟派发现款红利4.68亿元（含税），重复半年度分成款4.66亿元（含税），今年内公司累计现款分成比例为26.77%。公司相连现款分成，与股东分享利润增漫空间。　　鼓动国外产业链布局蔓延，进一步掀开事迹增量空间。为进步印尼铝土矿附加值，公司规划进一步蔓延及配套印尼的铝产业布局，拟在印尼工业园分期扩建年产能200万吨氧化铝，并通过全资子公司出资诞生印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素名堂，蔓延扩大国外铝产业链布局，裁汰家具资本、提高抗风险能力并进步公司盈利能力。公司扩大下流高端轻量化铝板带坐褥线，蔓延高附加值下流板块，安定国内汽车板龙头企业地位，打造产业链高下流上风。　　盈利预测&投资评级　　咱们预测公司24-26年贸易收入折柳为356/378/459亿元，归母净利润折柳为58.07/54.37/71.75亿元，EPS折柳为0.50/0.46/0.61元，对应PE折柳为8.55/9.13/6.92倍。看护“买入”评级。　　风险教导　　家具价钱大幅着落；氧化铝和汽车板产能开释不足预期；坐褥资本大幅高潮；东谈主民币汇率波动风险。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据操办，国金证券李超磋商员团队对该股磋商较为潜入，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2024年度包摄净利润为盈利48.54亿，字据现价换算的预测PE为10.22。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增捏评级1家；往常90天内机构计算均价为4.81。

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